通过对2022年家具企业营业收入状况的发析,我们发现,家具行业正呈现出新的发展格局。
1、营业收入过百亿企业增长乏力
2022年,营业收入超过100亿元的家具企业有4家,这一数字与去年持平。
它们分别是欧派家居、顾家家居、敏华控股、索菲亚。
营业收入分别为224.80亿元、180.10亿元、154亿元、112.23亿元。
4家企业中,只有1家企业收入超过200亿元。
过200亿元的欧派家居,增长已出现乏力现象。2022年营业收入只增长了约10%。
今年一季度欧派家居营业收入下跌了约14%。
其它三家公司也出现了类似的营收增长乏力状况。
2022年,顾家家居、敏华控股、索菲亚营业收入分别下降约2%、下降20%,及增长8%。
综观2022年家具行业的状况,高速增长已成过往。
2、家具业前十强有新面孔
营业收入是一个最重要的衡量企业发展水平的指标。
2022年家具业以营业收入排名的前十名企业,分别是欧派家居、顾家家居、敏华控股、索菲亚、浙江永强、梦百合、喜临门、恒林股份、慕思股份、志邦家居。
颇具知名度的尚品宅配被挤出了前十,这是一个最重要的看点。
前十名企业中,定制家具企业有三家,软体家具企业五家,外贸企业三家,内外贸都有较大比重的企业两家。
从前十名企业的细分行业分布看,家具行业发展总体较为平衡。
内销企业有较大优势,外贸企业的实力不容小觑。
回顾2021年家具行业前十强,它们分别是:欧派家居、敏华控股、顾家家居、索菲亚、浙江永强、梦百合、喜临门、尚品宅配、慕思股份、恒林股份。
对比2022年与2021年前十强名单可以发现,敏华控股与顾家家居的位次发生了对调。
索菲亚、浙江永强、梦百合、喜临门第4至第7名的位置没有发生变化。
主营办公椅出口业务的恒林股份从第10名进至第8名。
慕思股份的第9名位置未变。
志邦家居首度进入前十强,尚品宅配退出了前十强。
尚品宅配位居第11,由于2022年营业收入出现了巨幅下降,未来有可能进一步走弱。
似乎作为佐证,尚品宅配今年一季度营业收入再跌25.5%。同期,志邦家居营收增长6.2%。
3、前十强企业的启示
家具企业前十强中没有成品家具企业。
其实在A股市场上市的成品家具企业有三家,但是没有一家能够进入前十,这与近些年成品家具市场份额被定制家具抢占的大形势一致。
定制家具、软体家具、外贸家具企业实力较强。
在内销市场上,定制家具与软体家具是近些年最活跃的细分领域,涌现了大量新生力量。家具展会上软体家具成为具有统治力的主角。
成品家具企业纷纷转型定制,进军软体,是近些年主要的市场动向。这一潮流估计近些年不会改变。
家具企业前十强中,定制家具企业有三家。而在第二梯队中,主要是定制企业。
定制企业这些年也在发生内部分化,一些企业在竞争中渐渐落伍,一些企业稳步提升。定制领域表现为市场很大,内部竞争十分激烈。
成品家具、软体家具企业都对定制市场有期待,这些从成品家具企业的年报中都有反映。
前十强作为行业细分龙头,其动向反映了行业的现实,也预示着未来走向。